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我们都爱说内卷。
说到内卷，没有行业比快递业更懂内卷。
廉价和高效背后，不仅仅是技术的提升，还有疯狂的内卷。
可以说中国快递业的发展史就是一部残酷血腥的价格战史和内卷史。
有多卷？给大家举个栗子。
30年前，快递业一代目申通快递搞一单能拿到块，30年前的块，大家自己感受下这个分量，那时候自己家里的月收入是多少呢？
30年后的今天，在快递包裹量最多的义乌，每年开始大促的时候，这个价格最低是八毛钱。
从蓝海杀成了红海，从红海杀成了紫海。
甚至直接逆着通货膨胀和物价在飞。
虽然我们大多数人已经离不开快递，但其实这片紫海的实际面积非常小。
中国快递业最残酷的竞争是浙江三地围绕的一个圆圈：电商生态最繁荣的杭州主城、贡献快递包裹数最多的中国小商品城义乌和离杭州城不到一百公里的一个小县城——浙江桐庐。
这个小县城里诞生和盘踞了今天中国几乎全部的加盟制快递巨头。
它们被称之为桐庐帮快递商。
这个帮并不是动词，但却非常形象地描述了它们彼此间的关系的一部分：互相帮忙且行动趋同。
这种老乡扎堆的产业模式在国内并不罕见。
正医院、新化打印店、沙县小吃，也都是类似的故事。
而加盟制是桐庐帮快递商崛起的大杀器，也是快递业扩张的最大杠杆。
其对于行业的贡献相当于房地产的按揭制度和预售制度。
多说一句，房地产本身利润率不是很高，房地产靠拿地之后就能通过预售和贷款从银行手里快速拿到钱，立刻回笼资金拿下一块地，靠这种放大资金的模式来赚钱，所以房地产的本质是金融杠杆。
快递业的加盟制是指总部来承担运输干线，收单和揽件都交给加盟商，一个包裹的流通环节拆成三段，大家各取一段，各赚各的。
申通创造了这种模式，然后几乎在同时间这种自带网络效应和规模效应的模式就被桐庐老乡们迅速复制。
股市赌狗都懂一个真理：加多了杠杆，就容易有泡泡。
最为准确描述这个泡泡脆弱性的例子是03年的时候韵达快递旗下所有的网点老板在同一时间都被汇达快递游说过，差一点被直接端了锅。
这样的事情在桐庐帮的扩张史上并不罕见。
加盟制能快速建立网络，也能被别人蹭网。
你花大钱办了宽带，别人一晚上就破解了WiFi密码。
这是加盟制的代价。
有代价，就必然有好处。
加盟制有个天然好处就是价格战会转移到加盟商的身上。
随着业务量的增长，边际运输成本和边际中心操作成本会出现明显的降低，单子越多，总部承担的平均成本下降。
收件和派件都交给了加盟商之后，快递商并不需要投入与业务相匹配的重资产。
快递商岁月静好，是因为有加盟商在负重前行。
至于加盟商在当地怎么搞，其实和快递商没关系，也算是充分运用了八仙过海的智慧，老祖宗看得真透。
举一个简单的价格战栗子：当年从块每单到22块每单后，快递商们想出来的策略是把网点派送员的底薪取消，让派送员包产某一个小区，成为快递商的二级加盟商。
不得不说，资本真的狗。
价格战打得血腥时，桐庐帮会彼此帮忙，有的加盟店开不下去就卖给竞争对手，竞争对手也会收，老乡嘛就要一致对外。
但那些不是老乡的就没有这么幸运了，几个回合下来，上海北京的快递商就被搞到熄火。
在价格战的加持下，桐庐快递商把其他地方的同行都挤趴下了。挤垮竞争对手之后就是对市场的瓜分。
从此以后在加盟制快递江湖上也只剩下桐庐帮的身影。在整个快递江湖里，也只有华南的顺丰和华北的京东物流还能和桐庐帮相提并论。
2
坦率地说，快递公司的价格战，间接促进了中国电商的发展。
其实把间接改成直接，也无不可。
打个比方，没有价格战的情况下中国电商的速度如果是20迈，价格战让它加速成了迈。
年，电商给快递商们送来了螃蟹：当时给出了12元每单的价格，在基础设施和规模效应都远远不如今天的当时，这都不能算是白菜价了，这是烂白菜价。
作为参照的是，邮政当时的价格是22元。
圆通成为第一个吃螃蟹的人。
他们相信以规模可以换来效益，量多了也能赚钱，为了吃下这个螃蟹，圆通接受了烂白菜价。
事实证明，真香。
三年后圆通吃下了电商所有包裹的一半。
然后桐庐老乡们都跟着涌了进来，直到今天，大家的核心业务渐渐变得非常单一：
电商快递从占比不到一半到今天超过了九成。
被绑上电商战车的桐庐帮为了赢得战争，又一次次打起了价格战。
这一次，是对内的。
现实中，科技并不完全是快递公司的第一生产力，严格来说单量才是，因为快递的公式实在太简单清晰了，没互联网那么花里胡哨。
只有电商平台才能提供这么多单量。
所以电商和快递的关系，一直非常微妙。
是合作，也是牵扯。
自从上了电商这条船，加盟制快递商就丧失了定价权。
加盟制快递企业的主要客户并不是我们这种消费者，而是B端商家，网店店主。
企业客户要比C端消费者更关心价格，服务好不好，无所谓，只要包裹能送到、做到不破损，对它们来说就够了。
至于快递送到了后配送的服务，对不起，我并不关心，要投诉投诉快递公司就好了。
没有定价权的产业，就容易一次次被价格战搞成狗。
3
如果用一个更为合适的比喻，电商和加盟制快递商的关系是一种宗主和代理人的关系，彼此又爱又恨。
年诞生的拼多多在下沉市场挑起了低价战争。
这场战争最劲爆的武器是快递价格，在这个新兴平台上所有的商品都是包邮的，哪怕这个商品只有1块钱。
对于下沉市场，包邮不包邮很重要。
快速崛起的拼多多年活跃用户数超过八亿，也成为了快递最大的增量来源。
而为了维持低价策略，也需要更廉价的快递商，更重要的是，得是自己人。
然后东南亚来了一只兔子。
一家名为极兔快递的印尼快递商在去年3月份开始在中国建立快递网络。
这家陌生的快递公司司如其名，狡兔三窟，主窟在东南亚，中国只是一个副窟。
在主阵地东南亚，它采用了和顺丰一样的直营模式，整个配送网络上的所有物流资产都归属于自己。
进入中国后，它采用了和中国电商市场更为匹配的加盟制，因为这样才够快。
桐庐帮快递这么多年虽然打价格战，但讲道理只是内战，每次不可收场的时候，他们总会坐在一起聊一下，定个底价。
但极兔做的非常极致，桐庐帮嫌弃的快递件，极兔接。
作为一个后来者，它只需要量。
说句不合时宜的话，虽然我们都知道烧钱不是好事儿，但有时候拥有烧钱的机会其实是一种福豹，这意味着烧钱还有可能换来市场增长。今日的网约车和外卖市场，已经很难单纯靠烧钱来打赢战争了。
存量和增量，你想选哪一个呢。
对于快递市场，这个结论依然成立。
在桐庐帮建立起的护城河边上，极兔也是踟蹰许久总是跳不进不去电商的阵地里。
然后拼多多向它抛出了橄榄枝，让它在迈入万日单的速度加快。
万日单是一个加盟制快递商达到盈亏点的生死线。
这只疯狂的兔子用了几个月时间就达到了这个体量，而对手是，十几年。
快递业新任卷王和电商平台新任卷王一拍即合，彼此需要。
有时候会怀疑上帝这个超级编剧是一个洗稿的高手，否则历史不会总是发生相似的故事。
拼多多也需要极兔这样的搅局者。只要它想拿下市场就势必要发起价格战，而价格战受益者就是电商平台，尤其是包裹量正在快速增加的拼多多。
虽然拼多多和极兔各种号称只是彼此利用的PY关系，但它们俩的背景又实在是太暧昧了。
极兔的创始人李杰曾经是OPPO印尼的创始人和总经理。
众所周知，OPPO、vivo、小天才、拼多多都是步步高富豪者联盟的成员，这些公司创始人无一不是是段永平的门徒，它们